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手机厂商

手机厂商 编者按:  中国内地的手机?产业链,虽然起步较晚,但是在制造、设计、品°牌业务等方面,却激流勇进,有…

手机厂商

编者按:  中国内地的手机?产业链,虽然起步较晚,但是在制造、设计、品°牌业务等方面,却激流勇进,有长江后浪推前浪之势。 ?
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  一、中国大陆手机产业结构

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/249508.h㏑tm

  相对于台湾,中国大陆手?机产业链虽然发展得较晚,不过目前产业链上中下游已堪称相当齐备。在上游之关键芯片、周边零组件、下游之设计制造,和品牌等产业链环节,均有众多厂商投入。在关键芯片方面,又以基频芯片和应用处理器发展较快,前者包含展讯、联芯,后者包含展讯、海思等厂商。其中,展讯在2013年在中国大陆TD-SCDMA市场获得了70%的占有率,并开始着重研发WCDMA产品,在基频芯片方面实力也较强。在Samsung在中国和中国移动合作推出的产品中?,大多数都将展?讯℅的芯片作为标配。联芯则有大唐电信子公司的背景,目前的产品开发著?重在整合NFC和3G功能的平板m计算机上,和其它竞争者形成差异化。整体而言,由于目前中国大陆主流手机产品均采用turn-key解决方案,所以多采用基频和应用处理器整合的解决方案。

  图一 中国大陆手机产业?链 图一中国大陆手机产业链

  在制造业者方面,∟受惠于近年来中国大陆¥手机品牌厂商于全球市占明显成长,并将代工﹣订单委由本地供应链,亦催化出众多制造业者,其中又可分为?三种不同的商业模式,包含自行设计、委?托设计和生产(IDH/ODM),以及委?托其它公司生产(EMS)。其中较为代表性的业者,在委托设?计和生产有?闻泰、上海∶华勤通讯?、龙旗、晨讯科㏒技等。?在EMS凿有BYD(比亚迪)。目前,中国大陆主要品牌厂商,如?华为、中兴、联想和酷派,和上述大£型委托设计公司合作行之有年,不过大型品牌委托设计公司的订单多为中低阶产品,产品利润较高阶来得小,随之中国大陆委托设计公司亦将触?角延伸到海外客户,借由提供海外客户PCBA及整机OD∠M来提高营收。

  在品牌业务发展方面,中国大陆品牌业者增加快速,其中华为、中兴等大型厂商海外市占逐渐成长,天语、酷派、小米等二梯队业者,于本地市场亦取得佳绩,带动了中国大陆品牌业务的产业活跃度。2013年全球智能≮型手机品牌市占中,中国厂商就占了四家(联想、÷华为、中兴、酷派,第十一名为TCL)。?其中,也由于中国大陆本地市场品牌厂商?在低价?高规市场厮杀激烈,并看准新兴市场手机需求强劲,中国大陆品牌∏厂商纷纷加强新兴市场之布局。

  二、中国大陆手机销售市∷场分析

  2013年中国大陆手机销售市场,在智能手机销售快速发展下,智能手机比重由快速攀升,带动中国大陆手机产值成长。其中,智能手机朝向高性能(大屏幕、高速?CPU)等方向发展,因此换购手机的需求也促使中国大陆手机产?销售值进一步成长,2013年销售金额达到约621亿美元,相较前一年成长约35.8%。

  展望2014年中国大陆手机销售市场展望,预估智能手机将提升至88%,预估将带动产值734亿美元,较2013年成长约18.4%。不过值得注意的是?,2014年整体市场主流产品将进一步往低价化发展,与2013之前的目标市场恰好相反,其中,中小城市以及农村用户,由低收入人群(农民工、儿童、主?妇、老人等)的普及将成×为市场推动主要力量。

  三、中国大陆重要手机厂?商近期发展动态

  (一)华为:2013年华为在中√国手机市场排名第三。华为的手机业务销售开始于20<03年,?初始手机是作为和核心基地台产品搭配销售的廉价产品,经过数年发展,在2009年?华为凭借在海外市场推出IDEOS智能手机,以及之后Vision和Honor等品牌的推出≠,开始打响产品知名度,≒市占逐渐成长。在市场策略上,华为采取和海外运营商?合作的方式推动业务,目前已和150个以上国家和地区的500多家运营商展开合作,借由电信客制化低价手机在国际市场做销售。目前,华为已经在日本开展LTE?智能﹣手机的销售。也由于近来华为在北美市?场业务推动不如预期?,近一年华为海外业务重心已转为?欧洲市场,借由赞?助德国、意大利、西班牙等足球比赛广告来打响知名度。?此外,随着中国手机在电子商务销售平台销售量,因为电子商务管道销售成本较低而逐步增加,华为亦积极?开拓电商销售管道,如2014年5月发布之P7,就同步在华为商城、苏宁易购、国美在线?等七@大店商平♂台同步销售。

  (二?)中兴:中兴通讯在2002年?开始发展行动终?端产品,从2005年开始,为了配合海外市场系统基地台的销售,中兴开始涉入行动产品业务。随着行动终≧端市场需求扩大,2005年开始在印度、巴基斯坦、委内瑞拉和巴西等建造成立工厂。整体而言,在201*1年以前,中兴¬的手机业务是以低阶产品为主,中″兴透过?与国际电信营2运商合作销售客制化低价机种,已逐渐在北美、欧洲与拉丁美洲等地市场站稳脚步。而2011年开始随着中兴∞﹢在海外市场提供LTE系统解决方案,并于2012年发布Nubi?a品牌,中兴手机业务开始走向高阶路线。

  在智能手机的发展方面,中±兴在2011到2012年是以美国和中国市场为主,凭借CDMA手机取得市占第四的排名。2013年以后,中兴亦㎡加大品牌的经营,包含赞助NBA火箭队,以及%加强在Be1stBuy、W?alma㎝rt等流售通路的经营。2013?全球智能?手机排名第七(4.0%),2013年生产约4,000万支智能手机,2014年出货目标为6,000万支。

  (三)联想:2013年中国大陆手机品牌,排名第一为Samsung(21.7%),其后本地品牌联?想、华为、酷派㈱等分列第二、三名(华为和酷?派市≥占相同,均为7.1≡%)。其中,联想在2012~?201≯3年的品牌市占成长约2.7%,来到2013年的9.1%,一跃成为中国大陆?手机的第一大3本土品牌∥,为本土品牌当中成长?幅度较大者。2012年开始联想的市占就出现快速成长,其﹢A系列低阶手机扮演不?可或缺的角色,例如当时低阶入门手机A278t,配备展讯SC8810T、3.5寸显示器,以当时最低价600元人民币在市场上销售,%达到500万台的出货量。对照中国移动2012年订制机种采购量约为6,000万台,联想㎞单μ一款?机型就占了十分之?一。2013年联想更并购Google旗下的Moto?-r?$ola手♀机部门,让全球智能手机市占成长至第三?名,希望借此进军欧美市场、中东非洲等新兴市场。

  (四)小米:小米?自2010年成立以来,3年多来成长快速,2013年全球智能手机排名第十二(和天语同列)。小米在智能手机产品推出前?,先投入MIUI开发,借此培育出基于Andro∈id系统开发出∪之操作系统,系统并支ml持其它手机产品,培育有一票死忠粉丝。为了将MIUI的软件功能体现在硬件上,随后小米才在2011年8月推出首款智能手机,售价人民币1,999元,在年轻族群大受欢迎,进而打开市场知名度。?

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  分析小米产品线十分简单,以?当初第一代手机M1?来说,基本上是在人民币2,000之下提供低价高配的产品,虽然机型不??多,以基本机型为?主,℉产品推出之后时常通过对现有产品改款,以及推出支持不同通信标准的手机来进行改版,并凭借用户论坛的经营,收集用户回馈,不断优化使用者体验,进而维持手机的性?能优化,型塑良好的使用者口碑?,从而制造之高回购率(4?2%,2013年自行统计资料)。在平台的采用上,小米的产品过往有优先采用Qualc¤omm平台的情形,包3含2011年采用MSM8260、?2012年采用APQ8064。不?过在2013年推出的人民币799元售价红米机,则是采用联发科MT6?589T产品。随着小米在2013年下∮半年礼聘GoogleAndroid高层HugoBarra入职,预计小米会加强对于欧美市场的№经营。

  表一20㎎14年中国大陆重要手机厂商发展动向与策略

  四、中国大陆重要手机厂商≈产品委托设计及制造外包现况

  (一)华为:华为的手机设计大多为自行研发,在北京、深圳、西安、武汉和成都都有研发中心,其中北京负责高阶和中阶手机之﹤研发。西安则专攻TD-SCD◎MA相关产品的研发>。武汉和成都则是研发平板计算机和其它多媒体相关产品。华为?的手机制造基本上采取委托EMS方式,有一小部分采取和IDH合作,其中EMS合作对象包含Fle?xtroni≤cs、㎏∽BYD等多家厂商,2〒?014年开始华为开始提高长城科技的OEM比例,由该公司?协助生产Ascen?dP系列产品。此外,在人民币600元以下的产品※,则是由IDH?设计制¥造,2013年合作对象包含闻泰、赛龙和华∵勤等。

?  (二)中兴:和华为相同,中兴产品主要也为?自行设计,公司在深圳拥有工厂–兴飞科技,在巴西、委内瑞拉等地亦有工厂。但是由于市场需∷求成长,产品制?造亦委托给OEM,如深圳长城、东莞汇兴电子、深圳中天信实业等公﹥司。2?013年?中兴生产比重仍以自主生产为∑大宗,自主率维持一半以∝上。中兴在上海、南京、西安、深圳和成都亦设有智能手机研发中心。

  (三)联想:联想拥有自己的手机工厂,位于武汉£,不过因应智能手机和?平板市场业务扩大,联想也加大和代工厂商之合作∣,2013年联∨想委外生产比重已超过自行生产。此外,并于2012′年开始于武汉建立生产基地,已约2013年底落成,预估年产能在一亿台左右,未来可能影响委外比重。此外,联想的智能手机业务隶属于MIDH部门,此部门和联想研究院皆参与智能‖手机的研发工作。在北京、上海、南京和厦门等地联想均设有研发中心。

  (⌒四)小米:小米?的高阶手机,多㎜是由小米自行研发设计,在中阶产·品方面近来并开始采用IDH的设计,如2013年的红米采用了MT6589(四核),交由闻泰设计。公司没有工厂,产品全数?委由ID?H/ODM及OEM生产?。2013年出货中约有3,000千台由IDH、ODM生产,包含闻泰(嘉兴)和龙旗(惠州),16,000千台由OEM生产,包含Inventec(南‰京)、=FIH(廊坊)等。

  五、IEKView

  (一)国际智能手机品牌在中国大陆市场渐失话语权

  随着平价高规格的智能手机成为中国大陆手机主流产品,有别于过去以国际品牌为?主,中国智能手机市场也转为由国内品牌主导。除了中兴 ?、华为、联想等知名品牌,已?有越来越多中小型中国手机厂商蓬勃发展,导致2013年中国手机市场竞争更为激烈,也让品牌厂商的利润受到挤压,促使厂商加快海外布∫局的脚步,如小米在201≦4年在?加快台湾、新加坡市场之经㏄营外,也将?进入马来西手机厂商亚、印度、印度尼西亚等东南亚国家。Oppo在泰国?、?印度尼西亚、越南等东南亚市场后,亦将新加坡作为进军东南亚的前哨站。+魅族则是在2014年3月在法国⊥推出产品,作为进军欧洲的起始?点。反观Samsung、?Appl∧e以外的国际品牌,在前有Samsung、Apple盘据高阶手机市场,后有中国大军压=境之下,生?存空间可能被压缩。

  (≌二)中低阶手机逐渐成为中国大陆市场需求主力

  今年六月起中国大陆电信业被纳入“营改增”试点范围℃中,电信?业⊕者将由营业税改被课征增值税,并实施基础电信服务、增值电信服务分别课以11%、6%的差异化税率,预料电信业者税负将有所增加,势必对获利能力带来一定压力,如三大电信近期不约而同发布公告,说明营改增短期内对公⊿司经营利润会但来负面影响即是明证。∩为了减缓此压力,另一方面中国智能手机比重已高(约占九成),中国大陆三大电信运?营商在2?014年将逐步降低手机购机补贴,或降低?合约机种的购机补助优惠,将可能影响高阶手机的销售力道,进而加速中低阶手机的普及,也因此中低阶手机将成为未来中国大陆智能手机市场×需求主力。在减少补贴的状况下,手机品牌的竞争力将在同一基础上被检验,必也加速品牌手机厂的新一轮洗牌,除了一线大厂外,在二、三线厂商中,具备较强通路mol能力(如电子商务的小米)、4G终端产品布局速度与技术能力之业者(如率先推出4G终端手机的酷派),可望在此波竞争中拥有较佳竞争优势。

  (三)电子⊙商∴务通路重要逐步提升

  随着运营?商补贴的下降,可预见相较于透过运营商进行产品销?售,品牌厂商透过传统销o售管道和电子商务管道的比重预估将提高,再加上看中中国电子商务市场的发展潜力,近来如华为等既有大厂不约而同加快在中国市场电子?商务和传统店面通℡路?布局的力道,就连苹果也在1月进驻天猫,为苹果全球第一?家官网外的官方旗舰网店,希望有助于扭转苹果在中国市场销售下滑的情形。而在合约机种市场逐渐打开的情形之下,有?助于像是OPPO、步步高(品牌:vivo)和金立等m原本在传统销?售通路掌握度较?高的厂商在未来市场之发展*取得有利发㏕展地位,同?时,也将促使小米、Nubia、荣耀等¢电商品牌可能进一步展现出产品销售之优势。

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作者: mgnqyz

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